Das große Volumen an Dokumenten, das Finanzinstitute durchläuft, kommt in vielen Formen vor und fällt je nach Quelle, Art und den festgelegten Kriterien der Prozesse in verschiedene Kategorien. Die Effizienz und Produktivität im gesamten Unternehmen kann durch eine bessere Kontrolle dieser Dokumente während ihres Lebenszyklus gesteigert werden.
Woher wissen Sie wirklich, ob Ihre derzeitigen Prozesse effizient und kostengünstig sind und die Produktivität optimieren?

Schritt Eins - Schauen Sie sich Ihre aktuellen Dokumentenprozesse und deren Lebenszyklus genauer an. Dazu muss das Unternehmen erkennen, welche kritischen Dokumente bearbeitet werden.
Schritt Zwei - Bestimmen Sie, welche dieser Dokumentenprozesse sich wiederholen und arbeitsintensiv sind, und stellen Sie fest, wie häufig sie wiederholt werden.
Dritter Schritt - Verstehen Sie, wie viele Benutzer in jeder Phase des Dokumentenprozesses involviert sind, und bestimmen Sie, wer diese Benutzer sind. Eine effektive Rückverfolgbarkeit und die Kenntnis der Dokumentenbewegungen helfen Ihnen bei der Entwicklung von Prozessen und Arbeitsabläufen, die besser zu Ihrem Unternehmen passen.
Vierter Schritt - Untersuchen Sie, wo die Dokumente in jeder Phase ihres Lebenszyklus gespeichert werden. Identifizieren Sie alle potenziellen Risiken und stellen Sie sicher, dass alle Dokumente und Prozesse den Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens entsprechen. Achten Sie auf Bereiche, in denen Dokumente häufig dupliziert werden - das ist nicht nur ein Problem bei der Lagerung, sondern kann auch ein Sicherheitsrisiko darstellen.
Schritt Fünf - Verstehen Sie die Prozesse der einzelnen Dokumente, die zwischen den Abteilungen fließen. So können Sie feststellen, ob es unnötige Schritte im Prozess gibt, die durch automatisierte Workflows ersetzt werden können .
Sechster Schritt - Legen Sie eine Aufbewahrungsrichtlinie fest, wenn Dokumente das Ende ihres Lebenszyklus erreichen. Angesichts der großen Menge an Dokumenten, die durch Unternehmen fließen, ist es wichtig, dass jedes einzelne Dokument einen Endpunkt hat. Unabhängig davon, ob sie in einer Cloud oder auf einem lokalen Server gespeichert oder dauerhaft gelöscht werden, enthalten diese Dokumente oft vertrauliche Informationen, so dass die Einhaltung von Vorschriften von größter Bedeutung ist.
Maximieren Sie Ihre Chancen
Dieses tiefgreifende Verständnis wird Ihnen helfen, Schwachstellen zu erkennen und Möglichkeiten zur Optimierung bestehender Prozesse und Arbeitsabläufe aufzuzeigen. Durch die Optimierung dieser Prozesse ist die Verwaltung großer Mengen von Dokumenten kein Problem mehr.
Unternehmen, die den Lebenszyklus von Dokumenten überprüfen, können ihre Dokumentenprozesse und Arbeitsabläufe rationalisieren. Sprechen Sie noch heute mit einem Experten bei Apogee, um zu erfahren, wie Sie dies erreichen können. Füllen Sie dazu das untenstehende Formular aus.